Bối cảnh câu chuyện diễn ra vào năm 1930. Phim kể về quá trình Lee Yeon (do Lee Dong Wook thủ vai) trở thành người cai quản một ngọn núi. Đồng thời, nó cũng hé lộ câu chuyện về Lee Rang (Kim Bum đóng) – điều chưa được tiết lộ trong phần phim trước. Kim Soyeon sẽ đảm nhận vai Ryu Hongju, một nhân vật được đồn đại là có khả năng trường sinh bất lão. Ryu Hongju là chủ nhân của một nhà hàng sang trọng ở Gyeongseong (tên gọi cũ của Seoul). Trước đây, bà từng là người cai quản ngọn núi phía tây. Đáng chú ý, Ryu Hongju và Lee Yeon là hai trong số bốn vị thần cai quản các vùng núi rừng trên bán đảo Triều Tiên. Họ nắm giữ quyền lực và trách nhiệm to lớn đối với các vùng đất mà họ bảo hộ.